En su plan de financimiento para el año 2024, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, anunció con éxito la emisión de un bono de Tesorería por un monto de US$1.700 millones en los mercados internacionales. Esta emisión se suma a la serie de bonos temáticos que ha caracterizado la política de endeudamiento del país desde 2019.
El bono, emitido a una tasa del 4,85%, tiene un plazo de 5 años y se distingue por su "categoría social", destinando los recursos para financiar programas sociales en línea con el Marco de Bonos Sostenibles de Chile. Esta operación representa la primera emisión en dólares para Chile en el año 2024 y forma parte de un plan más amplio que contempla colocaciones por un total de US$16.500 millones equivalentes.
La demanda por parte de inversionistas globales fue notable, alcanzando cerca de US$11.100 millones, aproximadamente 7,5 veces la oferta, con la participación de casi 350 órdenes. Este alto interés permitió al Gobierno alcanzar una tasa de emisión en dólares muy competitiva para el plazo asociado, según lo indicó el Ministerio de Hacienda.
La operación fue inicialmente anunciada con una tasa de referencia que contemplaba un spread de 120 puntos base sobre la del Tesoro americano. Sin embargo, la abrumadora demanda llevó a una compresión significativa de dicho spread, ajustándolo a 85 puntos base sobre la tasa de referencia. El spread final, equivalente a una concesión de -5 puntos base, destaca el éxito de la transacción y el interés destacado de los inversionistas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).
El Gobierno destacó que esta operación refuerza el liderazgo del país en el mercado de bonos temáticos, siendo pionero en la emisión de bonos verdes en 2019 y ampliando su oferta con bonos sociales, bonos sostenibles y, a partir de 2022, bonos vinculados a la sostenibilidad (SLB).
Desde 2019, Chile ha emitido aproximadamente US$48.100 millones en bonos temáticos, con los bonos sociales liderando la cifra con US$22.700 millones, seguidos por los SLB con US$11.400 millones, bonos verdes con US$7.500 millones y bonos sostenibles con US$6.500 millones. Estos bonos temáticos ahora representan el 37,6% de la deuda pública chilena, situándose entre los porcentajes más altos a nivel mundial.
En paralelo a esta operación, el Ministerio de Hacienda informó que retiró US$800 millones del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). Este retiro se alinea con el objetivo del FEES de proporcionar estabilidad al gasto público, mitigando los impactos de la volatilidad económica global y los ingresos provenientes de impuestos y recursos como el cobre.
El tamaño del FEES, representando el 1,8% del PIB a noviembre de 2023, permite a Chile mantener una estrategia mixta de endeudamiento. Esta estrategia, combinada con la política de colocaciones priorizadas en moneda local, busca minimizar el impacto de la volatilidad cambiaria sobre el stock de deuda y los gastos financieros.
Se estima que esta decisión generará un ahorro financiero de alrededor de US$10,8 millones, equivalente al 0,28% del gasto en intereses proyectado para 2024.
ayer a las 16:56
El individuo logró escapar de la ex Posta Central el pasado 8 de octubre, donde se encontraba bajo internación.
hoy a las 12:01
Es la segunda denuncia en menos de una semana contra el exfutbolista, quien ya está en prisión preventiva por un caso similar ocurrido el 20 de octubre.
el lunes pasado a las 17:56
el lunes pasado a las 16:12
el viernes pasado a las 13:50
18/05/2024
El descarrilamiento de un vagón del tren en el sector de la Villa Mininco, en la comuna de Collipulli, no dejó lesionados.
17/05/2024
El llamado a los propietarios de desarmadurías y talleres mecánicos es a actuar con responsabilidad y ética, evitando la compra de artículos robados. Es importante colaborar con las autoridades para prevenir el comercio ilegal de piezas automotrices, contribuyendo así a la disminución de estos delitos
17/05/2024
En el marco de la celebración del Día de la Familia, los parlamentarios de la bancada del Partido Republicano presentaron Proyecto de Ley que busca establecer un permiso especial donde los apoderados puedan asistir a las reuniones escolares de sus hijos y pupilos.
17/05/2024
Se discutieron estrategias para mejorar la seguridad en la zona, así como medidas para impulsar el crecimiento económico y social de la comunidad. Fue un encuentro importante donde se analizaron diferentes aspectos que impactan directamente en el bienestar y progreso de este sector.
16/05/2024
La Capital de Malleco tiene un gran potencial para posicionarse como una ciudad más progresista en la región
15/05/2024
Programa Vínculos promueve el ejercicio de sus derechos y su participación activa en redes comunitarias